Při naší dlouholeté praxi často slýcháme od klientů: „Mám spoustu pojistek, spoření, úvěrů a nevím, co dřív platit. “Je to způsobeno tím, že smlouvy jsou podepisovány ve spěchu a při podpisu je klient zaměřen pouze na jeden produkt. Buď je to tím, že potřebujete rychle řešit situaci, která nastala (zákonné pojištění vozidla, cestovní pojištění, rychlá půjčka na cokoliv) nebo je obchodní argumentace prodejce natolik přesvědčivá, že prostě nemůžete odolat. Pracovníci jednotlivých finančních společností Vám rádi vyhoví, ale nejsou zpravidla seznámeni s celkovou situací klienta a jeho rodiny. Následkem takového jednání vznikají smlouvy vytržené z kontextu, které jako souhrn nedávají smysl, a vy z pozice klienta platíte dohromady mnohem více na jednotlivých platbách, než je ve skutečnosti potřeba.

Naším cílem je seznámit klienty s tím, jak finanční produkty fungují a jaký mají pro zákazníka význam. Proto s klienty řešíme jejich jednotlivé cíle a očekávání, pomáháme plánovat v časové ose a smlouvy pro větší přehlednost řadíme podle jednotlivých témat a cílů.